Лейтенант Гермес Папауран — один из лучших филиппинских полицейских, который изо всех сил борется с наркоторговцами. Однажды он становится свидетелем массовых убийств, которые осуществляет его департамент с подачи президента страны. Терзаемый чувством вины и страдающий внезапно проявившимся тяжёлым

Мужчина-мусульманин ищет духовной поддержки в японском буддийском монастыре. Но вместо этого встречает неортодоксального монаха, больше озабоченного земными удовольствиями, чем стремлением к просветлению.